（025209）凭借对存储芯片领域的精准布局，近一周净值强势上涨9.74%，远超同类平均1.9%的表现，展现出惊人的市场弹性。

　　当前存储芯片市场正迎来供需关系的历史性转折。三星宣布第四季度DRAM产品合同价格将上涨15%至30%，NAND闪存价格预计上涨5%至10%，这是该公司年内第二次大幅调价。美光科技更是在9月暂停所有DRAM与NAND产品报价，市场预计其部分车用和工业级产品价格涨幅可能高达70%。这场由全球三大存储巨头共同推动的涨价潮，背后是AI应用从训练转向推理带来的需求爆发——AI服务器对大容量DRAM和NAND的需求呈指数级增长，单台英伟达H100 AI服务器所需DDR5容量就达2TB-4TB，是传统服务器的10倍以上。

　　供需失衡迅速触发连锁反应：9月以来，闪迪率先宣布渠道产品涨价10%以上，美光紧跟其后上调价格20%-30%并暂停报价；三星第四季度LPDDR系列产品协议价预计上涨15%-30%；SK海力士也加入涨价行列，HBM产能挤占进一步加剧供应紧张。机构预测，本轮涨价趋势有望延续至2026年，尤其是企业级SSD领域，2025年第四季度合约价或环比增长15%-20%。

　　AI需求的长期增长为本轮景气周期注入确定性。国内科技巨头如阿里计划三年投入3800亿元建设AI基础设施，腾讯2025年AI资本支出或达千亿级，持续拉动存储芯片需求。而供给端受制于产能转向与技术壁垒，响应速度滞后，供需缺口短期难以弥合。与此同时，国产存储企业正抓住机遇快速崛起：兆易创新在利基型DRAM市场瞄准三分之一份额，澜起科技凭借DDR5内存接口芯片技术领先，江波龙、佰维存储等模组厂商则在企业级SSD领域加速突破。

　　永赢先锋半导体智选混合发起C（025209）深度聚焦半导体产业链，尤其锁定存储芯片这一高弹性赛道。基金通过配置存储芯片龙头及国产替代核心企业，充分受益于行业涨价红利与AI驱动下的成长空间。随着存储芯片景气度持续上行，其投资组合的稀缺性与前瞻性有望进一步释放业绩弹性。#永赢每天有惊喜#

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